SAO PAULAS (ICIS) – Brazilijos valstybinė energetikos milžinė „Petrobras“ ketina užsitikrinti lygias valdymo teises polimerų milžinėje „Braskem“ pagal įpareigojančio pasiūlymo, gauto iš IG4 remiamo fondo, siekiančio įsigyti „Novonor“ turimą akcijų paketą, sąlygas, pirmadienį pranešė Brazilijos valstybinė energetikos milžinė.
„Petrobras“ teigė, kad IG4 balandžio 19 d. laiške įsipareigojo sudaryti naują akcininkų sutartį su „Petrobras“ dėl „Braskem“, kuriai reikalingas polimerų gamintojos vadovybės sutarimas.
Dabartinėje „Braskem“ kapitalo struktūroje didžiausias akcininkas yra „Novonor“, turintis 38,8 % akcijų, tačiau 50,1 % balsavimo teisių. „Petrobras“ valdo 36,1 % akcijų ir 47 % balsavimo teisių.
„Petrobras“ taip pat informuoja, kad... gavo įpareigojantį raštą, kuriuo FIP [IG4 remiami investuotojai] įsipareigoja sudaryti naują „Braskem“ akcininkų sutartį su „Petrobras“, kuria siekiama nustatyti subalansuotą „Braskem“ valdymą tarp FIP ir „Petrobras“, – teigė Brazilijos energetikos milžinė.
„Įskaitant: (1) pareigą gauti sutarimą dėl visų direktorių valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų ir (2) kiekvienos šalies teisę paskirti vienodą skaičių narių į direktorių valdybą ir vykdomąją tarybą.“
Sandorį vykdo „Novonor“ kontroliuojančioji bendrovė „NSP Investimentos“, kredito teisių investicinis fondas FIDC ir daugiastrateginis akcijų fondas FIP, kuriuos abu valdo „Vortx Capital“ ir konsultuoja „IG4“.
„Petrobras“ pridūrė, kad šiuo metu svarsto, ar pasinaudoti pirmumo teise įsigyti akcijas, arba teisėmis, numatytomis dabartinėje „Braskem“ akcininkų sutartyje, gavusi vasario mėnesį direktorių valdybos suteiktą leidimą.
Pirmenybės teisės leidžia esamiems akcininkams pirkti akcijas anksčiau nei išorės šalys, o teisės įsigyti akcijas kartu suteikia mažumos akcininkams teisę prisijungti prie daugumos akcijų pardavimo tomis pačiomis sąlygomis.
Veiklos požiūriu „Braskem“ – didžiausia Lotynų Amerikos cheminių medžiagų gamintoja –ir toliau patiria spaudimądėl pasaulinės perteklinės pasiūlos ir didelio importo į Braziliją konkurencingesnėmis kainomis.
Anksčiau balandžio mėnesį ji patvirtino, kadkreditorių apsaugos priemonių nagrinėjimaskaip platesnio kapitalo restruktūrizavimo dalis. Investuotojų akys dabar nukreiptos į 100 mln. USD kupono mokėjimą, kurį „Braskem“ turi sumokėti už savo skolinius įsipareigojimus liepos mėnesį.
Įinterviu su ICISKredito reitingų agentūros „Moody's“ Brazilijos chemijos analitikas teigė, kad „Braskem“ problemos yra daugialypės ir pernelyg sudėtingos, kad jas būtų galima greitai išspręsti.
„Žinome, kad iki šiol jie mokėjo [kuponus] ir sklandė gandai, kad jie tai daro norėdami palengvinti priemonės, kurios terminas sueis šių metų pirmąjį pusmetį, refinansavimą“, – interviu sakė Carolina Chimenti.
„Dabar tuose nepatvirtintuose pranešimuose skaitome, kad dėl kito kupono mokėjimo gali kilti likvidumo spaudimas, todėl turėsime palaukti ir pamatyti. Mano nuomonė nepasikeitė nuo paskutinio mūsų interviu: nemanau, kad „Braskem“ bylą lengva išspręsti, nes yra per daug besikeičiančių detalių.“
„Novonor“, buvęs „Odebrecht“ konglomeratas, yra teisminio reorganizavimo procese ir pastarąjį dešimtmetį siekė parduoti savo „Braskem“ akcijų paketą, kad sumažintų skolų naštą.
„Braskem“ yra vienintelė Brazilijos polietileno (PE) gamintoja, tačiau jos produkcija negali patenkinti vidaus paklausos. Ji taip pat gamina, be kita ko, polipropileną (PP) ir polivinilchloridą (PVC).
Apskritai Brazilijos vidaus cheminių medžiagų paklausa yra apie 50 % patenkinama importu, nes gamyba negali patenkinti 215 milijonų gyventojų turinčios šalies paklausos.
Įrašo laikas: 2026 m. balandžio 21 d.